최근 애플이 차기 아이폰 버전의 Face ID 시스템을 변경할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 애플 측은 관련 부품 제조업체의 공급 계약을 중단했습니다. 이에 따라 글로벌 레이저 대기업인 코히런트가 소유한 영국 더럼주에 있는 코히런트의 뉴턴 에이클리프 공장이 매각되거나 폐쇄될 위기에 처했습니다.
이 공장은 한때 "영국 최대 규모의 마이크로칩 공장 중 하나"로 알려졌는데, 일본의 후지쯔가 처음 건설했고, 1991년 엘리자베스 여왕에 의해 개장했으며, 여러 차례 주인이 바뀐 후 결국 코히런트의 소유가 되었습니다.
코히런트는 GaAs, SiC, InP 필터와 같은 광전자 소자를 생산하는 제조업체로, Face ID, 미모지, 애니모지, 인물 모드 셀카를 지원하는 수직 공동 표면 방출 레이저(VCSEL)를 생산합니다.
이전에는 Apple의 주문을 따낼 예정이었는데, Coherent는 2021년에 이 공장의 대규모 확장을 발표했고, 매출도 1,330만 파운드에서 1억 450만 파운드로 증가했습니다. 지금 이게 잠깐의 일이라고 생각한 사람이 있을까요? "과일 체인"의 손실은 공장의 "재정 동맥"을 끊는 것과 같습니다.
사실, Coherent 2023 회계연도 4분기(2023년 3월 30일~2023년 6월 30일) 재무 결과는 이 공장이 2023 회계연도 말까지 주요 고객 공급을 중단할 것이라고 보여주며, 이 고객은 분명히 Apple입니다. 이로 인해 공장의 실행 가능성에 대한 의문이 제기되었고, 이후 공장 폐쇄 또는 매각을 고려하기 위한 전략적 검토가 수행되었습니다.
소식통에 따르면, 이런 이유로 이 공장에서는 2023년 초에 직원 100명을 해고했고, 남은 계약을 이행할 직원은 257명뿐이었다고 합니다.
애플이 Face ID를 조정해야 하는 이유는 주로 거대한 노치 또는 현재의 "다이내믹 아일랜드"가 미적 외관의 부족으로 인한 노치를 덮을 수 없기 때문입니다.
올해 3월, 한 한국 매체가 삼성 디스플레이(Samsung Display)가 애플을 위해 새로운 OLED 스크린 페이스 렌즈 기술을 개발할 것이라는 소식을 보도했습니다. 이 기술은 주로 아이폰 페이스 ID 얼굴 인식 모듈을 아래 스크린에 완전히 통합하여 진정한 풀스크린 디자인을 실현하는 것입니다. 이 디자인은 애플이 "다이내믹 아일랜드"에 대한 다음 개선 방향으로 여겨집니다.
삼성은 캐나다의 OTI 루미오닉스와 협력해 UPC(Under Screen Lens) 기술을 개발 중인 것으로 알려졌습니다. 이 기술은 OLED 패널에 사용할 수 있으며, 화면 패널 뒤에 Face ID 렌즈를 숨겨 풀스크린 디자인 효과를 구현할 수 있습니다.
이 시점에서 애플이 Coherent의 Newton Aycliffe 공장에서 내린 결정은 "지진"으로 묘사될 수 있으며, Coherent가 어려움을 겪고 있는 것은 Coherent만의 문제가 아닙니다.
반면, 코히런트의 2023년 실적은 이상적이지 않았습니다(2023 회계연도 3분기와 4분기, 2024 회계연도 1분기와 2분기). 연간 매출은 약 46억 2,900만 달러, 순이익 손실은 40억 4,000만 달러였습니다.
그리고 2024 회계연도 3분기에 Coherent는 12억 900만 달러의 매출을 실현했습니다. 비GAAP 주당 순이익은 0.53달러, 영업 현금 흐름은 1억 1,700만 달러, 미지급 채무 5,800만 달러가 상환되었습니다.
VCSEL 레이저 기술 반복은 Coherent뿐만 아니라 Lumentum도 영향을 받았습니다. 외국 언론 보도에 따르면 Lumentum은 올해 5월 6일에 시작하여 750명을 해고할 예정이며, 이는 전 세계 인력의 10%를 차지합니다.
그리고 Apple의 휴대전화용 VCSEL 레이저 공급업체인 Lumentum은 2022년 글로벌 VCSEL 시장의 37%를 차지하며 Coherent에 이어 두 번째로 큰 플레이어가 되었습니다. 하지만 2023년 2월, Apple의 유명한 분석가 Ming-Chi Kuo는 Sony가 Apple의 iPhone 15 Pro 시리즈 스마트폰 모델용 LiDAR(레이저 레이더) 스캐너용 VCSEL의 독점 공급업체로서 Lumentum(디자인)을 대체할 것이라는 소식을 알리는 여러 개의 트윗을 보냈습니다.
분명히, 3D 센싱 기술에서 Apple iPhone의 지속적인 진화는 VCSEL 생태계의 깊은 변화에 크게 기여했습니다. Sony와 다른 신흥 제조업체가 추가되면서 공급망 패턴이 바뀌었고 원래 시장을 지배했던 두 회사인 Coherent와 Lumentum의 시장 점유율이 점차 약화되고 있습니다.
현재 전 세계적으로 AI 열풍이 불고 있는 가운데, VCSEL은 AI 기능 실현을 위한 중요한 지원 기술로서 미래 발전에 없어서는 안 될 부분입니다.
얼마 전 Coherent는 수직 공동 표면 방출 레이저(VCSEL)의 대역폭을 개선하는 데 있어 큰 혁신을 이루었다고 발표했습니다. 이를 통해 채널당 200Gbps의 차세대 광 상호연결을 위한 길을 열었으며, 용량이 1.6Tbps인 광 트랜시버를 실현했습니다.
